Bankinter reabre con éxito el mercado mayorista de deuda subordinada con una emisión de 250 millones.

04/09/2009

- La primera emisión de deuda subordinada española en el mercado institucional internacional desde que estalló la crisis financiera.
- A 10 años y a un precio de 300 puntos sobre mid swap.

Bankinter ha colocado con éxito, en apenas unas horas, entre inversores institucionales internacionales, la primera emisión de deuda subordinada que pone en marcha un banco español en el mercado mayorista desde que estalló la crisis financiera, reabriendo así un mercado que llevaba cerrado desde hace ahora casi dos años.

La emisión, por un importe total de 250 millones de euros a un plazo de 10 años, y que ha sido sobresuscrita casi tres veces, se ha colocado entre 75 inversores institucionales a un precio de 300 puntos básicos sobre mid swap.

Bankinter aprovecha de esta forma la mejora de la situación de los mercados de capitales para colocar esta emisión de deuda subordinada, que, al computar como recursos propios complementarios (Tier 2), servirá para reforzar la base de capital de la entidad.