Bankinter coloca con éxito en el mercado mayorista una emisión de cédulas hipotecarias de 500 millones de euros.

- Bankinter reabre el mercado para la banca mediana.

Bankinter ha colocado con éxito en apenas unas horas entre más de 100 inversores institucionales una emisión de cédulas hipotecarias por valor de 500 millones de euros, a un plazo de dos años y a un precio de 310 puntos básicos sobre mid swap, lo que supone una reducción en el precio respecto a la indicación inicial.

Se trata de la tercera emisión de cédulas hipotecarias que realiza una entidad financiera española en 2011; y la primera emisión de un banco mediano español.

La emisión ha sido ampliamente sobresuscrita, en casi el doble del importe de lo emitido. Los inversores institucionales internacionales han supuesto aproximadamente la mitad del total. La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 20 de enero de este año; y su fecha de amortización será el 21 de enero de 2013.