Bankinter coloca con éxito en el mercado mayorista 400 millones de euros en cédulas hipotecarias

03/03/2011

- Supone la ampliación de una emisión de 1.000 millones de cédulas vivas con vencimiento en noviembre de 2014.
- Cabe destacar que se trata de una emisión a un plazo de casi 4 años, por encima de los plazos de recientes emisiones realizados por otros bancos comparables.

Bankinter ha colocado con éxito en apenas unas horas entre algo más de cincuenta inversores institucionales 400 millones de euros en cédulas hipotecarias, a un precio de 265 puntos básicos sobre mid swap.

Esta operación supone una ampliación de la emisión de 1.000 millones de euros que Bankinter realizó en noviembre de 2009 a un plazo de cinco años y que ahora, manteniendo la fecha de vencimiento en noviembre de 2014, se ha ampliado hasta los 1.400 millones de euros.

Sobre esta emisión de 400 millones de euros en cédulas hipotecarios cabe destacar que es a un plazo de casi cuatro años, frente a los dos años de plazo de la emisión de 500 millones que Bankinter realizó en enero, y por encima igualmente de los plazos de recientes emisiones de cédulas hipotecarias de otros bancos de similar tamaño.

La ampliación ha estado sobre suscrita. La demanda de los inversores institucionales internacionales ha supuesto casi el 50% del total.

Los bancos colocadores han sido Bankinter, Barclays y Deutsche Bank.

La fecha de desembolso está fijada para el 17 de marzo de este año; y su fecha de amortización, el 13 de noviembre de 2014.