Bankinter coloca con éxito en el mercado mayorista 500 millones de euros en cédulas hipotecarias

01/04/2013
  • Supone la ampliación de una emisión de otros 500 millones de euros de cédulas emitidas en enero 2013, con vencimiento en julio de 2016.

Bankinter colocó ayer con éxito en apenas unas horas entre un total de 79 inversores institucionales 500 millones de euros en cédulas hipotecarias, a un precio de 172 puntos básicos sobre midswap, lo que significa una importante reducción en el precio respecto a la indicación inicial, que fue de 180 pb.Cabe destacar igualmente que el precio de la emisión ha estado 37 puntos básicos por debajo de las emisiones del Tesoro al mismo plazo.

Esta operación supone una ampliación de la emisión que Bankinter realizó en enero de este mismo año, por el mismo importe (500 millones de euros) a un precio de midswap más 220 puntos básicos. De esta forma, la emisión se ha ampliado hasta los 1.000 millones de euros, con fecha de vencimiento 26 de julio de 2016.

La emisión ha estado dos veces sobresuscrita. La demanda de los inversores institucionales internacionales ha supuesto el 78% del total.

Los bancos colocadores han sido Bankinter, Barclays, Natixis y Nomura.

La fecha de desembolso está fijada para el 13 de mayo; y su fecha de amortización, el 26 de julio de 2016.