Bankinter coloca con éxito en el mercado mayorista 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias

24/07/2015
  • La emisión, a un plazo de siete años, se ha colocado con éxito en apenas un par de horas.

Bankinter ha colocado hoy entre un total de 114 inversores institucionales una emisión de cédulas hipotecarias por valor de 1.000  millones de euros, a un plazo de siete años, y a un tipo de interés de 23 puntos básicos sobre mid swap, lo que supone una importante reducción en el precio respecto a la indicación inicial. Este tipo de interés está 57 puntos básicos por debajo de las emisiones del Tesoro a un plazo similar.

Esta emisión de cédulas hipotecarias ha sido ampliamente sobre suscrita: con una demanda superior a los 2.200 millones de euros, lo que significa más del doble de lo finalmente adjudicado. Los inversores institucionales internacionales han supuesto el 87% del total de la demanda.

La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 3 de agosto de este año; y su fecha de amortización el mismo día de 2022.

Los bancos colocadores han sido Bankinter, Barclays, Natixis, Credit Agricole y BBVA, y teniendo como colead de la operación a JB Capital.