Bankinter coloca con éxito en el mercado mayorista una emisión de bonos senior por importe de 500 millones de euros

28/05/2014

Bankinter ha colocado con éxito 500 millones de euros en bonos senior a un plazo de cinco años y a un margen de 108 puntos básicos sobre mid swap, lo que significa una rentabilidad del 1,84%. Más de 90 inversores institucionales han participado en el proceso de comercialización, que ha durado poco más de 2 horas.

La fecha de desembolso está fijada para el 10 de junio de este año; y su fecha de amortización, el 10 de junio de 2019.

La emisión ha estado dos veces sobresuscrita. La colocación entre inversores institucionales internacionales ha supuesto el 56% del total.

Se trata de la primera emisión de estas características que realiza Bankinter desde mayo de 2006, cuando se colocaron 1.000 millones de euros en bonos senior.

Los bancos colocadores han sido Bankinter, Barclays, BBVA, Natixis y Royal Bank of Scotland.