Bankinter cierra la compra del negocio minorista de Barclays en Portugal por un importe de 86 millones de euros
El banco abona un múltiplo de 0,4 veces sobre el valor en libros del negocio efectivamente traspasado.
Bankinter asume el control efectivo de un negocio que cuenta con 173.000 clientes, una cartera crediticia de 4.473,2 millones de euros, 2.507,8 millones en activos gestionados y 2.530,8 millones en depósitos.
Bankinter ha cerrado hoy, tras recibir las preceptivas autorizaciones de los reguladores, la adquisición de los negocios de Banca de Particulares, Banca Privada y Banca Corporativa que Barclays operaba en Portugal. La entidad española ha abonado un precio de 86 millones de euros, importe que se basa en una estimación del patrimonio neto del negocio adquirido de 237 millones. Un importe que se ajustará, al alza o a la baja, en los próximos meses una vez formalizadas las cuentas a 31 de marzo de 2016 y según los ajustes acordados en el contrato de compraventa.
Por su parte, Bankinter Seguros de Vida, sociedad controlada al 50% por Bankinter y Mapfre, ha formalizado con Barclays la adquisición de su negocio luso de seguros de vida y pensiones por un importe de 75 millones de euros, lo que supone un PER de 5,9 veces.
Con el cierre de la compra, Bankinter asume el control efectivo de un negocio que cuenta con una cartera crediticia de 4.473,2 millones de euros; 2.507,8 millones de euros en activos gestionados fuera de balance; 2.530,8 millones en depósitos, una red de 84 sucursales, una plantilla de 930 empleados y 173.000 clientes, de los cuales 19.400 son empresas. Con la integración de este negocio, la entidad incrementa las principales magnitudes de su balance entre un 10% y un 20%.
“El impacto de la operación en el balance de Bankinter, su cuenta de resultados y en la situación de capital y liquidez es muy limitado y perfectamente asumible”, señala María Dolores Dancausa, Consejera Delegada de Bankinter. La primera ejecutiva del banco destaca que “los términos financieros de la operación son favorables y permiten crear valor para los accionistas de Bankinter desde el comienzo de la operación”.
Apuesta por el país y el crecimiento
En los seis meses que han transcurrido desde el acuerdo de compra, Bankinter ha podido ratificar que los negocios adquiridos a Barclays en Portugal suponen una excelente plataforma para acelerar su internacionalización y aprovechar las enormes oportunidades de crecimiento que brinda el mercado portugués. Se trata de una entidad financiera que ya está saneada, tras acometer duros ajustes en los últimos dos años, que cuenta con un tamaño asumible, una plantilla cualificada y un perfil de negocio y clientes –muy centrado en Banca Privada y Empresas- que guarda muchas similitudes al de Bankinter.
En ese sentido, el modelo de Barclays Portugal encaja perfectamente en el modelo de negocio de Bankinter, que está muy enfocado a clientes de rentas medias y altas y empresas, que está basado en un modelo de distribución multicanal, con altos niveles de venta cruzada y eficiencia, y que está avalado por una gestión prudente y exitosa del riesgo de crédito.
“Es una excelente plataforma para aprovechar el potencial que ofrece Portugal, un país estratégico cuya economía ha iniciado la senda de la recuperación y con un sistema financiero que se encuentra en pleno proceso de consolidación y reestructuración”, señala Dancausa. “Con esta operación nuestra entidad busca reforzarse como un jugador de referencia en el nuevo marco financiero europeo”.
Bankinter, que en enero ya se había constituido como Sucursal en Portugal, llega a este país con planes de crecimiento y permanencia a largo plazo. Según la Consejera Delegada de Bankinter: “Estoy convencida de que podemos aprovechar el enorme know-how que tenemos en Banca Privada y Banca de Empresas, nuestra capacidad de gestión y nuestro liderazgo en banca digital para hacer crecer estos negocios, en un momento muy favorable en el que Portugal ha iniciado la senda de la recuperación económica”.
Una vez asumido el control de los negocios bancarios y asegurador, comenzará un proceso que durará hasta finales de 2016, para integrar las plantillas, equipos, sistemas operativos, plataformas tecnológicas, políticas y modelos de negocio de ambos bancos.
Sobre Bankinter.
Bankinter es una de las entidades financieras más solventes y rentables de España. En 2015, la entidad obtuvo un beneficio neto de 375,9 millones de euros, un 36,3% más que 2014, los mejores resultados de su historia, procedentes en su mayor parte del negocio recurrente de clientes.
El banco cerró el año con un sólido ratio de capital CET1 fully loaded del 11,6% y una alta rentabilidad sobre el capital, con un ROE del 10,9%, de los más elevados de la banca española. Además, mantiene la mejor calidad de activos del sistema, con una tasa de morosidad de 4,1%, casi tres veces menos que la media del sector, fruto de una trayectoria rigurosa en la gestión de los riesgos.
Bankinter es, asimismo, una entidad de referencia por su alto desarrollo tecnológico, una calidad de servicio por encima del sector y una clara apuesta por la innovación y la utilización de canales alternativos en su relación con los clientes. Bankinter ha sido pionero en España en la puesta en marcha de sistemas de banca a distancia complementarios a la tradicional red de oficinas, como el teléfono, Internet o el móvil, lo que le ha llevado a ofrecer una diversidad de posibilidades de relación y comercialización de productos desde una estrategia multicanal perfectamente integrada. A este respecto, un estudio de UBS situaba a Bankinter como el primer banco de España y el cuarto del mundo que está mejor posicionado para beneficiarse de una expansión en la industria de la banca por móvil.