Bankinter Investment cierra con ING la refinanciación de la operación de compra de Montepino

24/06/2021
  • Con esta operación, Bankinter Investment culmina con éxito la estructuración de la financiación de la adquisición de la plataforma logística por parte de su nuevo vehículo de inversión alternativa.

  • La sociedad Montepino Logística, siguiendo con el plan de crecimiento establecido, analiza nuevos proyectos para su desarrollo a corto plazo.

Bankinter Investment ha cerrado con ING la refinanciación de la compra de la plataforma de activos logísticos Montepino por parte de su nuevo vehículo de inversión alternativa, participado por Valfondo, socio gestor y fundador de Montepino, Bankinter y clientes de Banca Privada e institucionales de dicha entidad. La operación, que supone el mayor aseguramiento (underwritting) que realiza un banco en el sector logístico español y una de las mayores de Europa, permite optimizar las condiciones de financiación de la adquisición por parte del vehículo de Bankinter Investment, así como de los proyectos actualmente en construcción. Con un importe de 470 millones de euros, el préstamo tiene una duración de cinco años, con un loan to value del 51%. ING abre a partir de ahora un proceso para la sindicación del préstamo.

Bankinter Investment, el área de Banca de Inversión de Bankinter, anunció el pasado 14 de mayo la operación de adquisición del 95% de Montepino a CBRE Global Investors a través de una sociedad creada por Bankinter junto con el socio gestor de Montepino, Valfondo. La Socimi a la que dará lugar esta operación tendrá como accionistas al Bankinter, a Valfondo, con un 6,4% y un 5,1%, respectivamente, además de clientes de Banca Privada e institucionales del banco. Será la mayor Socimi de activos logísticos en España.

 

Ocho nuevos proyectos.

Montepino Logística prosigue con su plan de crecimiento y, por ello, está valorando ya el lanzamiento de nuevos proyectos logísticos que se desarrollarán a corto plazo. Recientemente, Montepino sumó a su portafolio un nuevo edificio logístico, de una superficie útil de más ocho mil metros cuadrados, en San Fernando de Henares y está previsto que antes de finalizar este año pongan en marcha ocho nuevos proyectos. 

En los últimos años, Montepino ha sido capaz de absorber en la zona centro de la Península el 50% de la demanda inmobiliaria del sector logístico y desarrollar un millón de metros cuadrados de superficie logística. Uno de los valores diferenciales de Montepino es su equipo integrado inhouse que le permite poner en el mercado plataformas logísticas muy sofisticadas tecnológicamente en plazos muy ajustados, de hasta nueve meses. Y todo ello con la apuesta clara de situar a los operadores logísticos en el centro de todo el proceso. De ahí que su wault to break sea superior a los 8,3 años.

Los activos de Montepino, con una media de edad que no superan los dos años, combinan plataformas logísticas Big Box o XXL y de last mile y están construidos en lugares estratégicos para la logística y en clave de inmologística de última generación. Además, el 100% de los proyectos de Montepino cuentan con este sello internacional de calidad y sostenibilidad LEED.

 

Sobre Bankinter Investment:

Bankinter Investment es el área de Banca de Inversión de Bankinter que nació hace seis años y ha lanzado ya 15 vehículos de inversión alternativa con éxito, con un capital comprometido de 3.000 millones de euros, lo que le ha convertido en referente de la inversión alternativa en el mercado español. Bankinter Investment cuenta con una cartera de activos bajo gestión de más de 5.000 millones de euros, incluyendo la financiación de proyectos.  Para la gestión de los activos ha seguido en todos los vehículos el modelo de asociarse con una empresa experta en cada segmento de inversión de cada fondo o Socimi, como energías renovables, sector hotelero, residencias de estudiantes, infraestructuras, superficies comerciales, private equity y venture capital.

 

Sobre Valfondo:

Con 20 años de experiencia, Valfondo es el desarrollador logístico líder en España en la entrega de proyectos llave en mano. La firma española desarrolla soluciones nacionales e internacionales para los principales proveedores de servicios logísticos que operan en territorio español, así como para algunas de las empresas de referencia del sector terciario e industrial. Sus plataformas y edificios poseen los más altos estándares y reconocimientos internacionales que avalan la sostenibilidad de sus estructuras, así como su eficiencia energética. El equipo altamente cualificado de Valfondo trabaja para ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras, únicas y de vanguardia.

 

Sobre Montepino:

Montepino Logística, gestionada por la compañía Valfondo Gestion, se ha convertido, tras casi dos décadas, en uno de los mayores propietarios de inmuebles logísticos de España, promoviendo soluciones nacionales e internacionales para los principales proveedores de servicios logísticos que operan en territorio español, así como para algunas de las empresas más punteras del sector terciario e industrial. En los últimos años, Montepino ha sido capaz de absorber en la zona centro de la Península el 50% de la demanda inmobiliaria del sector logístico y desarrollar un millón de metros cuadrados de superficie logística. Además, Montepino se ha convertido en 2020 en la firma que lidera el desarrollo de ‘proyectos llave en mano’ en España.