Bankinter coloca con éxito una emisión inaugural de deuda senior 'non preferred' por 750 millones de euros

27/06/2019
Sede de Bankinter.
  • • Los títulos emitidos, a un plazo de siete años, se colocaron en poco menos de tres horas.

Bankinter ha culminado satisfactoriamente en poco menos de tres horas la colocación en el mercado de su primera emisión de deuda senior 'non preferred' por un importe de 750 millones de euros, a siete años y a un margen de 95 puntos básicos sobre midswap, lo que significa una rentabilidad de 0,892%, un precio por debajo de la indicación inicial.

La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 8 de julio de este año; y su fecha de amortización el 8 de julio de 2026. La emisión ha registrado una demanda dos veces superior al importe ofrecido. La colocación se ha realizado entre más de 100 inversores institucionales, de los que un 80% son internacionales.