Bankinter coloca con éxito una emisión de deuda subordinada por 750 millones de euros

15/06/2021
Bankinter.
  • La emisión, a un plazo de 11 años y medio y opción de amortización -'call'- a los 6 años y medio, se colocó en apenas tres horas.

Bankinter ha cerrado hoy satisfactoriamente y en apenas tres horas la colocación en el mercado de una emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de 750 millones de euros, a un plazo de 11 años y medio (hasta el 23 de diciembre de 2032) y opción de amortización -call- a partir de los 6 años y medio, el 23 de diciembre de 2027.

La emisión ha registrado una demanda por encima de los 1.900 millones de euros, lo que supone más de 2,5 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un margen de 145 puntos básicos sobre midswap, lo que significa un cupón de 1,25%, por debajo de la indicación inicial, que fue de 170 puntos básicos sobre midswap.

La colocación se ha realizado entre 106 inversores institucionales, de los que un 86% son internacionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs Europe, Natixis y Santander.