Bankinter coloca con éxito una emisión de deuda senior 'preferred' por 500 millones de euros

27/02/2019
Bankinter.
  • Los títulos emitidos, a un plazo de cinco años, se colocaron en apenas tres horas.

Bankinter ha cerrado con éxito y en apenas tres horas la colocación en el mercado de una emisión de deuda senior preferred por importe de 500 millones de euros, a cinco años, a un margen de 75 puntos básicos sobre midswap, lo que significa una rentabilidad del 0,90%, un precio por debajo de la indicación inicial.

La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 5 de marzo de este año; y su fecha de amortización, el 5 de marzo de 2024. La emisión ha registrado una demanda por encima de los 2.200 millones de euros, lo que supone más de cuatro veces el importe ofrecido. Asimismo, la colocación se ha realizado entre más de 160 inversores institucionales, de los que un 60% son internacionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Barclays, BBVA y Natixis.