Bankinter coloca con éxito cédulas hipotecarias por 500 millones de euros

29/01/2018
Sede de Bankinter.
  • La emisión, a un plazo de diez años, se colocó en apenas dos horas.

Bankinter ha cerrado satisfactoriamente y en apenas dos horas la colocación en el mercado de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 500 millones de euros, a diez años, a un margen de 18 puntos básicos sobre midswap, lo que significa una rentabilidad de 1,25%, un precio por debajo de la indicación inicial.

La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 7 de febrero de este año; y su fecha de amortización el 7 de febrero de 2028. La emisión ha registrado una demanda por encima de 1.600 millones de euros, lo que supone más del triple del importe ofrecido. La colocación se ha realizado entre más de 100 inversores institucionales, de los que un 84% son internacionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter Securities SV, S.A., Deutsche Bank, Santander, HSBC y SG CIB.