Bankinter adquiere el negocio retail de Barclays en Portugal

03/09/2015
  • El banco abonará un múltiplo de 0,4 veces sobre el valor en libros del negocio efectivamente traspasado, lo que equivale a un precio aproximado de 100 millones de euros.

Bankinter ha cerrado hoy con Barclays Bank PLC la adquisición de su negocio Retail & Wealth Portugal, que incluye las actividades de banca minorista, banca privada y banca de empresas que la entidad británica gestiona en el país luso.

Según el acuerdo de compra suscrito hoy, la entidad española pagará un múltiplo de 0,4 veces sobre el valor en libros del negocio efectivamente traspasado, lo que equivale a un precio aproximado de 100 millones de euros.

En grandes cifras, el negocio retail de Barclays en Portugal cuenta con una cartera crediticia de 4.881 millones de euros, 2.936 millones de euros en activos gestionados fuera de balance, una red de 84 sucursales,  una plantilla de 1.000 empleados y 185.000 clientes, de los cuales 20.300 son empresas.

La operación, que está sujeta a la obtención de las autorizaciones de los organismos competentes y entes reguladores, excluye la compra del negocio de banca de inversión y tarjetas, así como un número pequeño de clientes corporativos de la entidad, que continuarán siendo operados por Barclays.

En paralelo a la compra de la citada actividad bancaria, Bankinter Seguros de Vida, sociedad controlada al 50% por Bankinter y Mapfre, ha acordado con Barclays la adquisición de su negocio luso de seguros de vida y pensiones por un importe estimado de 75 millones de euros.  Barclays Vida y Pensiones Sucursal en Portugal, que cuenta con más de mil millones de euros de activos bajo gestión, obtuvo 150  millones en primas y 12,7 millones de euros de beneficio neto en 2014.

La adquisición de Barclays Retail & Wealth Portugal representa la operación corporativa más importante realizada por Bankinter en su estrategia internacional en sus 50 años de historia; y la segunda que el banco lleva a cabo fuera de España tras la adquisición, en diciembre de 2012, de la infraestructura y la licencia bancaria de la filial de Luxemburgo del banco holandés Van Lanschot. Asimismo, supone un salto cualitativo en la estrategia de negocio del banco, que si bien seguirá centrada en el crecimiento orgánico en España, amplía a partir de ahora su presencia física, su balance, su base de clientes y su marco de actuación a otro país de la Unión Europea.

En ese sentido, Mª Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, señaló que esta operación, "supone un hito en la historia reciente del banco, y constituye una muy buena oportunidad para la entidad y para sus accionistas de la que sabremos obtener, en breve plazo, un rápido retorno."

La primera ejecutiva de Bankinter subrayó que "el modelo de negocio del banco, su capacidad de gestión y su liderazgo en banca digital serán variables desde las que seremos capaces de generar el máximo valor para estos nuevos clientes. Estoy convencida -añadió- que la solvencia y buena reputación alcanzada por Bankinter en todos estos años, que trasciende el ámbito europeo, nos será de gran ayuda en la captación de más negocio y más clientes en Portugal."

Mensaje de confianza.

La consejera delegada de Bankinter quiso también trasladar un mensaje de confianza tanto al mercado portugués, como a los clientes, empleados y al resto de grupos de interés de Barclays en Portugal: "Este es un país con muchas posibilidades, que ha pasado por momentos difíciles pero que, con el esfuerzo de toda la sociedad portuguesa, ha iniciado la senda de la recuperación, con un ritmo de crecimiento para los próximos años en línea con el del resto de la eurozona. Es por ello que hemos decidido invertir aquí. Los clientes de Barclays en Portugal tendrán acceso a productos financieros innovadores y a un servicio de la máxima calidad." Respecto a los empleados, Dancausa aseguró: "nos consta que estamos ante una gran plantilla, altamente formada y con gran capacidad de superación y de adaptación a los nuevos retos. Pondré todo mi empeño en que su integración en el banco sea lo más rápida y natural posible".  

En definitiva, esta compra supone un impulso notable a la estrategia de crecimiento del banco y la consolidación de Bankinter como banco con vocación y proyección europea.

Sobre Bankinter

Bankinter, que este año celebra su 50 aniversario, es una de las entidades financieras más solventes, saneadas y rentables de España. Al cierre del primer semestre de 2015, la entidad obtuvo un beneficio neto de 197,3 millones de euros, un 31,6% más que en el mismo periodo de 2014, procedentes en su mayor parte del negocio recurrente de clientes.

El banco cerró el semestre con un sólido ratio de capital CET1 fully loaded del 11,5% y una alta rentabilidad sobre el capital, con un ROE del 10,6%, de los más elevados de la banca española. En los pasados test de estrés a los que el Banco Centrar Europeo sometió a los principales bancos de la eurozona, Bankinter obtuvo la mejor nota entre los bancos españoles que cotizan en bolsa. Además, mantiene la mejor calidad de activos del sistema, con una tasa de morosidad de 4,4%, casi tres veces menos que la media del sector, fruto de una trayectoria rigurosa en la gestión de los riesgos.

Bankinter es, asimismo, una entidad de referencia por su alto desarrollo tecnológico, una calidad de servicio por encima del sector y una clara apuesta por la innovación y la utilización de canales alternativos en su relación con los clientes. Bankinter ha sido pionero en España en la puesta en marcha de sistemas de banca a distancia complementarios a la tradicional red de oficinas, como el teléfono, Internet o el móvil, lo que le ha llevado a ofrecer una diversidad de posibilidades de relación y comercialización de productos desde una estrategia multicanal perfectamente integrada. A este respecto, un reciente estudio de UBS situaba a Bankinter como el primer banco de España y el cuarto del mundo que está mejor posicionado para beneficiarse de una expansión en la industria de la banca por móvil.

Bankinter es de las pocas entidades financieras españolas que ha incrementado su plantilla en los últimos años. Al cierre del primer semestre de 2015, la plantilla del banco alcanzó los 4.276 empleados, un 3,31% superior a la existente en junio de 2014, con una edad media de 41 años y con una presencia de mujeres y titulados universitarios del 51% y 78%, respectivamente. Bankinter es considerada como una de las mejores entidades para trabajar, según los rankings elaborados por Merco, Best Place to Work o Actualidad Económica.

Sobre Barclays

Barclays es un proveedor internacional de servicios financieros comprometido con los negocios de banca personal, tarjetas de crédito, banca corporativa y de inversión y gestión de patrimonios con una amplia presencia en Europa, América, África y Asia. El objetivo de Barclays es ayudar a las personas a alcanzar sus ambiciones de la manera adecuada.

Con más de 325 años de historia y experiencia en banca, Barclays opera en más de 50 países y emplea aproximadamente 130.000 personas. Barclays mueve, presta, invierte y protege el dinero de sus clientes en todo el mundo.

Para más información sobre Barclays, visite su página web www.barclays.com